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平安银行转债触发强制赎回条款 今停止交易和转股!

2019-12-01 19:10:52   作者:匿名   点击:2351

9月18日晚,平安银行宣布,由于平安可转换债券引发的强制赎回条款,将于2019年9月19日停止交易和股票转换。根据安排,在2019年9月18日收盘后尚未转换的平银可转换债券将被强制赎回。赎回完成后,平银可转换债券将在深交所退市。

受此消息影响,主要股票平安银行的开盘价越来越高,截至午盘每股14.79元,上涨2.64%。

2019年1月21日,平安银行发行了2.6亿可转换公司债券(简称“平安可转换债券”),每种债券面值100元,总金额260亿元。招股说明书显示,平银可转换债券的转换期为2019年7月25日,初始转换价格为每股11.77元。由于平安银行将于2019年6月26日支付股息,初始转换价格将降至每股11.63元。

这意味着,一旦进入转换期,平安银行的22.36亿股股票将可以通过二级市场自由出售。对于拥有总股本、总发行量为172亿股的平安银行来说,如果所有平安银行可转换债券都以每股11.63元的价格转换成股票,比例将达到13%。这无疑会给平安银行的股价带来压力。

市场数据显示,平安银行股价自7月25日以来已连续4天上涨。然而,自7月31日以来,该股持续下跌,达到每股最低13.03元。然而,在此期间,平安银行最大的日交易量只有9700万股,债券持有人看到了明显的抑制销售的迹象。

此后,平安银行股价持续上涨,最高每股15.22元。在交易量方面,平安银行的交易越来越活跃,股价飙升,交易量可以大幅扩大。然而,奇怪的是,当平安银行股价攀升至15元的第一条线时,成交量却大幅放大,回落至14元的第一条线,成交量也大幅萎缩。显然,债券持有人正在与市场玩游戏以获得更多溢价。

然而,根据平银可转换债券的招股说明书,可转换债券持有人的高价格受到限制。招股说明书规定,如果连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的120%,则未转换的债券将被强制赎回。根据平安银行公布的每股11.63元的初始转换价格,强制赎回条款中约定的最低价格为每股13.96元。

从市场走势来看,8月7日至9月18日的30个交易日中,29个交易日的收盘价高于每股13.96元。

由于赎回条款被触发,平安银行于9月17日晚宣布2019年9月18日为平安可转换债券的赎回登记日期,2019年9月19日为赎回日期,赎回价格为100.13元/件。9月18日晚,平安银行再次发布公告,宣布平安可转换债券终止交易和转换。

资料来源:全球老虎金融

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